上弦 绪言

  要紧线索

  广东南阳电缆集团爱好股份有限公司(发行人)、“本公司”、董事会或归因于的方针决策机关,确保外面无谎话。、给错误的劝告性规则或优异的未顾及,它的真相。、精密、诚信、怠惰的和共同责任。。

相干极好的合法权利走势

  深圳极好的合法权利市所(以下约分深圳极好的合法权利市所),不外形公司发行的公司票据的值得的。、对进项和报答的物质性判别或无论哪任一保证人。。

  发行人容易公司票据评级为AA;上市前的公司票据发行,发行人近来必然期的的净资产为16.98亿元(经过2012年12月31日兼并日志中接受者合法权利计算出),综合的挖洞下的资产负债率为23.97%。,总公司资产负债率为2.96%;三届金融时报发行人年平常的可分派盈余、兼并日志中总公司平常的净进项,眼前公司票据的利钱不较低的1.5。 倍。这次发行前发行人的财务指标分歧。。

  第二的节 发行人简报

  一、发行人的合法定义

  中文定义:广东南阳电缆集团爱好股份有限公司

  英文定义:Guangdong NanYang CableGroup HoldingCo.,Ltd

  二、发行人的归还经登记借出的东西地址和使工作地址

  归还经登记借出的东西地址:广东省汕头竹金属用于工作上的业区竹金二街1号

  使工作地址:广东省汕头竹金属用于工作上的业区竹金二街1号

  三、发行人归还经登记借出的东西资金

  归还经登记借出的东西资金:51,026万元

  四、发行人法定代理人

  法定代理人:吴正汉

  五、发行人基本信息

  (1)经纪范围

  经纪规自有产额出口事情;开刀引起所需的机械装置、一使成比例及如此等等原辅肉体的出口事情;布电线,供电电缆,减缓电器及其最初的,塑造的用于工作上的、创造。(凡涉专项规则应懂得效期内专批证件方可经纪)

  (二)次要事情

  本公司次要致力供电电缆。、紧张的设备用巨缆的调查与利用、引起和出卖,次要产额为220kV、110kV、35kV及以下交联供电电缆、减缓巨缆、把持电缆、高空电缆、执拗的电缆、阻燃电缆、低烟、低(NO)卤素巨缆、按规格裁切支管电缆、频率替换环保电缆、热稳定性、防水的、防鼠、蚂蚁、巨缆等。,眼前,在励利用核供电电缆。、风能电缆、频率替换能源节约电缆及船用特种C的引起。

  华南地区巨缆通电话龙头规,本公司的事情是供电电缆引起。、次要出卖。公司是为URB构象转变的产额定点规、中国1971优良私营科学技术规、广东私营规100强。公司产额通用就全国而论工业产额引起,经过了中国1971聚集身份证明C的聚集保密的身份证明,通用CCC签名,并被认定为中国1971名牌产额。,南 南牌已被认定为中国1971驰名商标。。

  (三)公司发觉、上市以后的股权变换

  1、公司发觉使适应

  2005年6月18日,公司承认广东南洋电缆集团股份有限公司股票懂得者会聚会经过其每个人变换为爱好股份有限公司的胜利。

  经广东省民政府使工作厅《规达到目标适宜发觉广东南阳电缆集团爱好股份有限公司的复函》(粤办函[2005]407号)批准,广东南阳电缆集团股份有限公司已审计3年度净资产11元。,300万元,按1:1的生水垢替换为爱好11。,300万股,每个人变换为广东南阳电缆集团爱好股份有限公司。2005年8月3日,公司经广东省工顾客行政管理管理局归还经登记借出的东西归还经登记借出的东西并产生结果的了4400002290621号《规法人营业执照》,归还经登记借出的东西资金为11。,300万元。

  2、公司挂牌上市

  中国1971证监会批准的[〔2008〕72〕,南阳极好的合法权利初次发行给国际贡献的者,800万股民币合法权利股,每股面值1元。,每股发行价15.12元。,筹资总计574,560,0元,离开寄销品销售额费、保举人费及如此等等发行费21,936,800元后,现实募集资产净总值为552。,623,200元。2008年1月25日,广东定中心珠江会计人员事务所股份有限公司发行了广会所验字[2008]第0702270073号《验资说闲话》,经过2008年1月25日支票,公司新股票3,800万股,新股票东是公共股票懂得者。,以钱币贡献的。公利用行极好的合法权利后,,发行人的总极好的增至151,000,000股。2008年2月1日,南阳极好的合法权利在深圳极好的合法权利市所中小规板上市。。高气压南阳极好的合法权利的用纸覆盖,用纸覆盖约定遗传密码是002212。。

  3、上市以后合法权利变更

  2009年6月3日,公司家具2008股权分派规。,公司总极好的为15,100万股增至22,650万股(以资金公积金向每个人股票懂得者每10 股价下跌5 股)。由于首次暂时股票懂得者大会胜利,公司修正构成方法并适用归还经登记借出的东西。。2009年8月19日,公司使完美相干工顾客变换归还经登记借出的东西手续并流行广东省工顾客行政管理管理局核发的《规法人营业执照》,公司归还经登记借出的东西资金为15,100万元到22元,650万元,归还经登记借出的东西号坚定性。

  中国1971用纸覆盖人的监督管理使服役批准,〔2010〕865,该公司于2财年发行了2股A股给9名详述贡献的者。,863万股,这些极好的合法权利于octanol 辛醇在深圳极好的合法权利市所中小规板上市。。这次发行上市后公司总极好的由22,650万股增至25,513万股。由于2010年第二的次暂时股票懂得者大会胜利,公司修正构成方法并适用归还经登记借出的东西。。2010年11月13日,公司使完美相干工顾客变换归还经登记借出的东西手续并流行汕头市工顾客行政管理管理局核发的《规法人营业执照》,公司归还经登记借出的东西资金为22,650万元到25元,513万元,归还经登记借出的东西号坚定性。

  2011年5月18日,公司家具2010股权分派规。,公司总极好的为25,513万股增至51,026股(按资金公积金每10股10股),由于2011年第三次暂时股票懂得者大会胜利,公司修正构成方法并适用归还经登记借出的东西。。2011年7月12日,公司使完美相干工顾客变换归还经登记借出的东西手续并流行汕头市工顾客行政管理管理局核发的《规法人营业执照》,公司归还经登记借出的东西资金为25,513万元到51元,026万元,归还经登记借出的东西号坚定性。

  (四)界分股票懂得者使适应与现实把持人

  南洋爱好的界分股票懂得者及现实把持人造郑钟南。

  郑钟南丈夫,公司董事长,两年制专科学校学历,工兵。荣获汕头上进科学技术工作者、广东模范工作者头衔、广东优良私营规家头衔、中国1971显得重要的私营科学技术规家头衔、中国1971特色社会主义安装工头衔。中国1971民政治协商聚会第九届聚会,、使服役的第还价部件、中国1971民政治协商聚会第九届聚会,、使服役的第还价部件。

  六、发行人对照的风险

  (1)开刀风险

  股票上市的公司、非公利用行和极好的合法权利使就职伸出已入伙,公司资产要害扩张,规也在迅速开展。,公司的布局排列、经纪管理、对人才引进和职员素质的高的声称。怨恨公司逐渐引进了若干技术和政府部门的。,公司参谋的的拓展,人事部门约束的更也流行了若干行进。,但该公司引入高曲数仍在必然的不确定。,向内的行政制度重建物与职员开展知觉。也许公司的管理水平和人事部门培训和绍介,将效果公司的研究与开发和引起能力。,减弱公司的竞赛优势。

  (二)财务风险

  1、经纪性资金流动动摇风险

  公司2010、2011年度和2012年度经纪参战发生的资金流动净总值(兼并日志挖洞)辨别是非为-11,667万5100元、16,433万2900元和2元,188万7300元,规经纪参战发生的净资金流动实质上动摇。。2010年,跟随公司IPO募集资产入伙伸出逐渐入伙上市,公司对应的养育了蜂巢原辅肉体的的扩张,2010岁末存货廉价出售的图书较2009岁末增长90.18%,范围47,587万600元,效果2010年的经纪参战发生的资金流动净总值较2009年增加了125.74%。2011年公司已成为引起经纪的合格的连箱的,并养育了当年的应收赞颂赞颂。,经纪参战的净资金流动回复为在零以上。。2012年,公司私募融资变高使就职伸出入伙运营商,南阳天津养育原辅肉体的以使满意引起必要,增强库存脱落,2012经纪参战净资金流动较低的20。也许发行人不克不及合理布局婚配相干,,这将给公司和公司的合格的经纪拿取必然的风险。。

  2、应收赞颂赞颂的风险绝对较高。

  2010岁末发行人、2011岁末及2012岁末的应收赞颂赞颂的廉价出售的图书辨别是非为49,546万8500元、58,653万8700元66元,663万1900元,辨别是非占流动资金的34.93%。、43.27%及43.97%。发行人的次要和约是经过需价通用的。,和约的执行应以需价方法停止。、破土阶段和客户端收到的一些阶段,工夫绝对较长。。应收赞颂赞颂的年纪次要集合在1年里边。,同时,该公司的客户次要是本国的电源供给器。、电力公司或许顺风地工矿规。,良好的客户信誉。,实力雄厚,他们达到目标堆与公司留在心中了合作相干。,应收赞颂赞颂坏账的能够性很小。。而是也许客户的财务状况变坏、顾客危险或相信必须先具备的的优异的杂耍。,坏账应收赞颂的能够性会养育。,这将对公司的引起和经纪发生不顺效果。。

  (三)筹集资金使就职伸出的风险

  2010年9月,非公利用行极好的合法权利,筹款基金41,742万5400元,使就职重建物新能源、船用频率替换能源节约特电缆工程,针对促进助长公司产额的技术水平。、增强公司事情脱落,使完美公司产额排列,变高公司的牌子名望和综合的竞赛能力。该伸出于2012三使驻扎入伙运用。。怨恨公司曾经供应表露了该伸出的能够性。,尽管如此,IMP还能够对照如此等等若干不行预知的风险纠纷。,去伸出无法范围过早地提出的效益。,能够对公司的每个人业绩有必然的效果。。

  第三链杆 公司票据发行上市概略

  一、公司票据定义

  广东南阳电缆集团爱好股份有限公司2013年公司公司票据(约分“13 南阳罪。

  二、公司票据发行总计

  公司票据发行总计6亿5000万元民币。。

  三、发行机构和发行公司票据的签名

  这一成绩已存在中国1971证监会(2013)594的批准。。

  四、发行公司票据的方法与宾语

  (1)分派典型

  比较期公司票据发行采用网上承认政府的贡献的者公利用行和网下承认机构贡献的者询价比相结合的方法。网上订阅是禀承工夫最早的原始的停止的。,网下的订阅由发行人和发起人(联合国)承当。。

  (二)号宾语

  懂得中华民共和国居民身份证的公民(坚持持坚持有效证件)与接管机构认可的机构贡献的者(公务的法律、除非规约另有规则。

  五、公司票据发行的次要寄销品销售额商和寄销品销售额员

  比较期公司票据的主寄销品销售额商为广发用纸覆盖爱好股份有限公司,分发者是公务的开始用纸覆盖有限责任公司。

  六、公司票据名称

  每张公司票据的值得的是100元。。

  七、公司票据截止期限

  比较期公司票据的截止期限为7年(附第5岁末发行人上调票面利息率和贡献的者回售选择能力)。

  八、公司票据年利息率、利息率法与本息还款

  (1)公司票据的年利息率和利钱接纳方法

  比较期公司票据的息票利率为6%。,单息年利息率,除非盈余,早应完成的不另计利钱。

  (二)本息还款的截止期限和方法。

  眼前公司公司票据每年将产生结果的利钱。、成熟的一次还本。利钱每年付一次。,最后的任一利钱与基金一齐产生结果的。。

  眼前公司公司票据的利钱日期是发行极好的合法权利的居于首位地天到晚。,2013年5月30日。公司公司票据利钱每年从一年内产生结果的一次。,2014年至2020年间每年的5月30日为上一计息年度的付息日(遇节假日使分心至其后第任一白天,以异样的方法)。也许贡献的者行使回购的选择能力,则回售使成比例公司票据付息日为2014年至2018年间每年的5月30日。

  公司公司票据成熟的日为2020年5月30日。,成熟的时基金和终付利钱的产生结果的。也许贡献的者行使回购的选择能力,若干公司票据的发即将于2018年5月30日成熟的。。

  九、公司票据信誉等级

  中国1971诚信誉纸覆盖评价股份有限公司综合的评价,南阳极好的合法权利的次要信誉评级为AA,公司公司票据信誉评级为AA。在公司票据的容易截止期限内,信誉评级机构将活期或不活期地对COM停止下列的。。

  十、资产筹措打勾

  公司票据发行总计6亿5000万元民币。,离开发行费后来的的净募集资产已于2013年6月4日汇入发行人约定的堆报告。发行人请求的广东定中心珠江会计人员事务所股份有限公司对比较期公司票据募集完全的及募集资产到位使适应辨别是非发行了编号为广会所验字【2013】第13000220056的验资说闲话。

  第四音级节 公司票据上市与托管的基本使适应

  一、公司票据上市批准机关及档案编号

  经深圳极好的合法权利市所〔2013〕248适宜,,比较期公司票据将于2013年7月23日起在深圳证券市所集合竞相投标零碎和综合的一致市平台挂牌市。这种键称为13。 南阳罪,清单约定遗传密码是112179。。上市前的公司票据发行后,也许公司的财务状况、规业绩和信誉评级的优异的杂耍将效果BI。本公司接纳,也许公司票据不克不及双向上市,公司票据懂得人有权在上市前的公司票据发行向本公司回售整个或使成比例公司票据开始从事一份。上市后贡献的者应关怀这一成绩的机动性风险。

  二、公司票据上市与托管

  公司票据归还经登记借出的东西管证明,接受公司票据均已在中国1971极好的合法权利市所深圳业务或活动范围挂牌发行。。

  第五节 发行人的次要财务状况

  一、审计说闲话

  广东珠江会计人员事务接受限责任公司,12月31日,2、2011年12月31日和2012年12月31日的财务状况表和兼并财务状况表,2010年度、2011和2012年度盈余表和综合的进项表、资金流动表和综合的资金流动表是AUDITE。,并辨别是非颁布了广东俱乐部的2011(居于首位地百亿零五百三十三万零一十五个人组成的橄榄球队)。、广会所审字[2012]第11006420018号和广会所审字[2013]第13000220012号规范无保存反对的《审计说闲话》。

  二、三年来发行人财务日志

  (1)兼并财务状况表

  单位:元

项 目 2010年度
极好的 资金公积 减:库存股 专项蜂巢 盈余公积 普通风险预备 未分派盈余 如此等等 多数股票懂得者合法权利 接受者合法权利计算出
一、头年岁末廉价出售的图书 226,500,000.00 440,023,200.00 31,411,661.19 309,834,029.27 89,719,420.37 1,097,488,310.83
加:会计人员策略性变换
后期放松修正
二、往年年终公积金 226,500,000.00 440,023,200.00 31,411,661.19 309,834,029.27
三、今年增减财富 28,630,000.00 368,706,770.00 9,256,609.90 121,973,093.62 9,727,729.87 538,294,203.39
(1)净盈余 131,229,703.52 28,262,280.54 159,491,984.06
(二)如此等等综合的进项
上述的(1)和(2)小计 131,229,703.52 28,262,280.54 159,491,984.06
(三)地主使就职增加资金。 28,630,000.00 368,706,770.00 397,336,770.00
1。地主使就职资金 28,630,000.00 368,706,770.00 397,336,770.00
2。接受者合法权利中包括的爱好产生结果的财富。
三。如此等等
(四)盈余分派 9,256,609.90 -9,256,609.90 -18,534,550.67 -18,534,550.67
1。盈余公积 9,256,609.90 -9,256,609.90
2。普通风险预备
三。地主分派 -18,534,550.67 -18,534,550.67
4。如此等等
(五)接受者合法权利的向内的转变
1。资金盈余为资金存量。
2。盈余盈余为资金存量。
三。过剩的预备金做出成绩丢失。
(六)特殊蜂巢
1。往年的滴下
2。往年运用
四、本年内岁末廉价出售的图书 255,130,000.00 808,729,970.00 40,668,271.09 431,807,122.89 99,447,150.24 1,635,782,514.22

项 目 2011年度
极好的 资金公积 减:库存股 专项蜂巢 盈余公积 普通风险预备 未分派盈余 如此等等 多数股票懂得者合法权利 接受者合法权利计算出
一、头年岁末廉价出售的图书 255,130,000.00 808,729,970.00 40,668,271.09 431,807,122.89 99,447,150.24 1,635,782,514.22
加:会计人员策略性变换
后期放松修正
二、往年年终公积金 255,130,000.00 808,729,970.00 40,668,271.09 431,807,122.89 99,447,150.24 1,635,782,514.22
三、今年增减财富 255,130,000.00 -255,130,000.00 10,143,927.67 91,084,121.43 -2,150,468.81 99,077,580.29
(1)净盈余 131,

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